Michelle (gespielt von Michelle Landgraf) und Isabelle (gespielt von Isabelle Pilipp) sind die besten Freundinnen. Sie erleben viel mit ihren beiden Hunden in einer Kleinstadt und gehen zusammen durch Dick und Dünn. Michelle lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter, Isabelle bei ihrem ebenfalls alleinerziehenden Vater (gespielt von Aom Flury). Michelles Mutter (gespielt von Conny Landgraf) muss sich eines Tages um die plötzlich erkrankte Oma kümmern, die in einer anderen Stadt lebt. Als die Kinder dadurch an einem Wochenende alleine sind, entdecken sie bei einem Ausflug ein altes Bergwerk und dort ein Geheimnis, vor dem sie voller Angst fliehen. Sie versprechen nie darüber zu reden und vergessen das Gesehene. Das Leben geht wie gewohnt weiter. Ein paar Tage später verliebt sich Michelle in einen Jungen (gespielt von Max Bauer) und lässt Isabelle ab diesem Zeitpunkt links liegen. Sie vernachlässigt die Schule und sogar ihren Hund. Als sie merkt, dass der Junge nur mit ihr spielt, bereut sie den Verrat. Aber es scheint zu spät zu sein, denn Isabelle hat angeblich eine neue beste Freundin. Als auch ihre Mutter ihr nicht hilft, weil diese eigene Probleme hat, bricht Michelles Welt zusammen und sie macht sich heimlich auf, um ihren leiblichen Vater zu finden.

Sie merkt nicht, dass sie verfolgt wird…